電線電纜制造業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn):
- 線纜市場需求持續(xù)增長
- 電網(wǎng)建設(shè)和改造帶來商機(jī)
- 產(chǎn)能無序擴(kuò)張
- 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出
電線電纜制造業(yè)的市場數(shù)據(jù):
- 2010年以來利潤總額達(dá)35.1986億元
- 特種電纜市場規(guī)模每年400億~500億元
電線電纜制造業(yè)雖然只是一個配套行業(yè),卻占據(jù)著中國電工行業(yè)四分之一的產(chǎn)值。它產(chǎn)品種類繁多,應(yīng)用范圍廣泛,是輸送電能、傳遞信息、制造各種電機(jī)儀器儀表、實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換不可缺少的基礎(chǔ)性器材,是未來電氣化、信息化社會必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。近年來,由于線纜企業(yè)生存艱難,不少企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn),實施多元化經(jīng)營,其中不乏知名的大公司,而且多元化產(chǎn)業(yè)的比重在逐漸加大,主業(yè)不突出,造成中國線纜企業(yè)競爭能力不斷降低。
2010年以來,中國線纜制造業(yè)隨著整個電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)向好而扭轉(zhuǎn)了2009年低迷的狀態(tài),呈現(xiàn)顯著增長的態(tài)勢。中國電器工業(yè)協(xié)會的的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明:1~4月,電工行業(yè)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值9717.53億元,同比增長32.10%,實現(xiàn)進(jìn)出口總額344.65億美元,同比增長31.76%,利潤也呈增長態(tài)勢;其中,線纜制造業(yè)利潤總額達(dá)35.1986億元,同比增長58.39%。
根據(jù)專家預(yù)測,我國線纜市場的需求還將持續(xù)增長。一是隨著新型能源產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,風(fēng)電、核電等清潔能源迎來空前的建設(shè)周期,我國特種電纜的市場規(guī)模為每年400億~500億元,占國內(nèi)線纜市場總規(guī)模的20%~30%,而當(dāng)前中國所需的高檔電纜幾乎全部依賴進(jìn)口。二是通信所用的銅芯對絞電纜在今后10年仍將是寬帶用戶線的主角。預(yù)計幾年內(nèi),電話電纜銷售將出現(xiàn)第二次高潮,年銷售量有可能恢復(fù)到7000萬~8500萬對公里,呈穩(wěn)中有升的趨勢。三是雖然電子線材國內(nèi)市場在宏觀上供大于求,但在品種、規(guī)格和特殊性能上還不能滿足彩電行業(yè)的需要。例如超微細(xì)漆包線,國內(nèi)已有10多家生產(chǎn)廠商,但由于各種原因,約有三分之一仍需依賴進(jìn)口。自黏性漆包線,我國在品種和性能上與國際先進(jìn)水平尚有較大差距,一些高性能和高耐熱等級的產(chǎn)品仍需要進(jìn)口,這些產(chǎn)品有待于實現(xiàn)國產(chǎn)化。四是電力電纜占線纜總產(chǎn)值的25%,年產(chǎn)值近400億元,是一個很大的市場。而且電力電纜的市場容量還在以每年8%~9%的增長率增長。
根據(jù)國家能源規(guī)劃,新一輪大電網(wǎng)和城鄉(xiāng)電網(wǎng)的建設(shè)與改造,又將給線纜制造業(yè)帶來巨大的商機(jī)。國家電網(wǎng)公司在“十一五”時期總投資達(dá)到8500億元左右,全國的總投資超過1萬億元。 專家預(yù)計,到2020年我國特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)的輸送容量將為2.1億kW,其中800kV直流電網(wǎng)約5600萬kW,另外約1.5億kW由交流電網(wǎng)構(gòu)成。到2020年線纜的市場需求將達(dá)到4060億元。
產(chǎn)能無序擴(kuò)張“雖然市場需求還在不斷升溫,但是當(dāng)前中國線纜制造業(yè)的深層次問題已經(jīng)十分突出,資源整合、轉(zhuǎn)型升級勢在必行。” 中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會秘書長陳昆表示,受高壓輸電網(wǎng)和新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的拉動,引發(fā)越來越多的投資者投資線纜制造業(yè),造成了從常規(guī)電纜到高壓電纜、特種電纜產(chǎn)能的無序擴(kuò)張。
據(jù)了解,近年來國內(nèi)企業(yè)已上馬60多條高壓VCV電纜生產(chǎn)線(其他國家累計只有20多條)。在本已產(chǎn)能過剩的中國線纜制造業(yè),為什么會出現(xiàn)高壓電纜、特種電纜產(chǎn)能的無序擴(kuò)張?陳昆認(rèn)為,常規(guī)電纜的技術(shù)含量低,基本不存在市場準(zhǔn)入門檻,整個行業(yè)的生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求,市場競爭呈現(xiàn)持續(xù)白熱化狀態(tài)。
我國高壓輸變電網(wǎng)和新能源產(chǎn)業(yè)近些年快速發(fā)展,線纜制造業(yè)資源必然向高壓電纜和新能源用電纜方面傾斜。“線纜產(chǎn)能過度膨脹的態(tài)勢很嚴(yán)重。”陳昆對此表示擔(dān)憂,自去年以來,各級政府在“擴(kuò)內(nèi)需、保增長”政策的驅(qū)動下,以開發(fā)新產(chǎn)品或發(fā)展高端技術(shù)產(chǎn)品為名,投入巨資,新建廠房,從國外購置生產(chǎn)線和設(shè)備,動輒幾億元、十幾億元,甚至幾十億元,形成了新一輪的投資熱潮,“不管企業(yè)的性質(zhì)是國有還是民營,所投入的資金絕大部分來自國家銀行的貸款。目前,這些投資使原本已經(jīng)過度發(fā)展、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的線纜制造業(yè)更是問題疊加,雪上加霜。”
以高壓交聯(lián)電纜立式生產(chǎn)線(VCV)為例,國內(nèi)2008年底前已投產(chǎn)32條(其中只有一條是國產(chǎn)的),目前已購設(shè)備即將陸續(xù)投產(chǎn)的又有28條,共計60條。 這些生產(chǎn)線的建成,使本來只有40%設(shè)備利用率的國內(nèi)VCV生產(chǎn)線進(jìn)一步閑置。同時由于產(chǎn)能過剩,又使偷工減料、以次充好、低價競銷甚至假冒偽劣等惡性競爭現(xiàn)象更加嚴(yán)重。這種不顧實際情況的盲目投資,不僅浪費了大量資金,而且極大危害行業(yè)的健康有序發(fā)展。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計,目前在全國4000多家線纜企業(yè)中,95%是中小企業(yè),年銷售額超億元的企業(yè)僅有300家,超過10億元的企業(yè)僅10家。在總產(chǎn)值近7000億元的中國線纜制造業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度低,規(guī)模經(jīng)濟(jì)不夠。
專家介紹,除了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,中國線纜制造業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出。在中國企業(yè)熱衷于高壓電纜生產(chǎn)線投入的同時,卻無法解決超凈電纜料國產(chǎn)化的問題,能生產(chǎn)高壓電纜附件的廠家屈 指可數(shù),研究高壓電纜系統(tǒng)工程的機(jī)構(gòu)更是鳳毛麟角。特別是在線纜產(chǎn)業(yè)鏈中,高附加值產(chǎn)品很少有企業(yè)涉足,航空航天、潛艇、核電、電子線纜、伴熱電纜、汽車線束等高端產(chǎn)品主要由外資企業(yè)或境外企業(yè)提供。以核電站用電纜為例。據(jù)有關(guān)部門的資料統(tǒng)計,2010年底我國核電裝機(jī)容量將達(dá)到2000萬千瓦,核電站用電纜將提供100億元的市場空間。 風(fēng)電用電纜的需求量也將達(dá)到20億元,且需求將逐年翻番。 由于核電站用電纜對無鹵、低煙、低毒等技術(shù)性能要求十分嚴(yán)格,目前我國僅能生產(chǎn)核島外圍用線纜,其余電纜全部依賴進(jìn)口。風(fēng)電用電纜也有特殊的技術(shù)性能要求,高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。
跨國公司大舉進(jìn)入中國市場,進(jìn)一步推動了中國線纜制造業(yè)的惡性競爭。早在幾年前,美國康寧、日本藤倉、法國阿爾卡特、意大利比瑞利、韓國三星等跨國公司就開始研究中國電線電纜市場,他們一致認(rèn)為中國是光纖通信、高壓電力電纜最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?。近年來,跨國公司通過獨資或合資合作的方式紛紛在中國建立了光纖光纜、電線電纜生產(chǎn)基地,國際上主要的電信設(shè)備制造商都進(jìn)入了中國市場,實現(xiàn)了本地化生產(chǎn)。美國康寧建了北京康寧、成都康寧、上海光纖三個廠,日本住友建深圳光纖光纜廠,日本古河、藤倉先后在中國全資建廠。韓國LS公司也進(jìn)入中國市場,擁有LS電纜、LS彩電、LS機(jī)械等多家實體,資產(chǎn)規(guī)模達(dá)57億美元,還在江蘇無錫設(shè)立了汽車電纜生產(chǎn)廠。
“國外線纜業(yè)巨頭的介入,使前景不明朗的中國線纜制造業(yè)增加了更大的變數(shù)和不確定性。但是,我們也應(yīng)當(dāng)看到其積極的一面。”陳坤認(rèn)為,國外線纜企業(yè)進(jìn)入中國市場,形成中國市場國際化的事實,國外線纜企業(yè)帶來資金和技術(shù)的同時,也帶來了先進(jìn)的管理理念和管理文化,有利于國內(nèi)線纜企業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒,確立國際視野,實施國際化戰(zhàn)略,“國內(nèi)線纜企業(yè)要生存,就必須增強(qiáng)危機(jī)意識,提高競爭力。”