香港半導(dǎo)體元器件在分銷行業(yè)的地位是顯著的，在進口和出口方面有著重要的地位，但是在IC設(shè)計行業(yè)，香港有許多鮮為人知的故事。2014年度ICCAD年會在香港科技園召開，組織了一場香港行業(yè)談香港與內(nèi)地同業(yè)的合作與優(yōu)勢互補圓桌論壇，討論由電子元件技術(shù)網(wǎng)和我愛方案網(wǎng)CEO劉杰博士主持。參加這次圓桌論壇的有香港半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會行政總裁/香港晶門科技CEO梁廣偉博士，香港電子業(yè)行政總裁衛(wèi)紹邦博士和香港電子業(yè)商會副主席吳自豪博士。劉杰博士從香港在電子元器件供應(yīng)鏈中的作用和IC設(shè)計行業(yè)與內(nèi)地的互贏發(fā)展二個方面展開了討論。

 

圖1：香港半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會行政總裁/香港晶門科技CEO梁廣偉博士（中），
香港電子業(yè)行政總裁衛(wèi)紹邦博士（右）和香港電子業(yè)商會副主席吳自豪博士（左）

 

衛(wèi)紹邦博士分享一組數(shù)據(jù)，香港出口60%是電子產(chǎn)品，其中40%是半導(dǎo)體元器件。這對香港經(jīng)濟是重要的貢獻，對內(nèi)地電子制造業(yè)是支撐。香港的半導(dǎo)體元器件發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，IC封裝制造、分銷增值服務(wù)和IC設(shè)計。梁廣偉博士補充，在香港半導(dǎo)體業(yè)，第一個階段是生產(chǎn)，第二個階段是市場營銷，第三個階段是設(shè)計。香港的半導(dǎo)體業(yè)從60年代開始，最有名的是仙童、MOTO、飛利浦、富士、TI、NS等國際大公司，這些公司來的時候第一個是做封裝廠。從電子業(yè)發(fā)展的歷史來看，60年代韓國、臺灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還沒開始，而菲律賓和香港那個時候差不多同時開始有半導(dǎo)體業(yè)。在2000年左右由于這些國際半導(dǎo)體公司紛紛搬去中國大陸，給香港留下一批IC人才，晶門科技就是在這個背景下創(chuàng)辦的。

 

圖2：電子元件技術(shù)網(wǎng)CEO劉杰博士：新前店后場模式有現(xiàn)實意義，內(nèi)地公司也可以嘗試

 

 

香港的優(yōu)勢在于通信、語言方面，但是劣勢在于人工成本高、地價貴，缺乏產(chǎn)業(yè)政策支持。人才方面，我覺得內(nèi)地人才越來越多。所以我們工廠大部分的管理人員，現(xiàn)在基本上都是內(nèi)地人了。香港主要是做Marketing，找市場策略。所以將來可能趨勢是團隊內(nèi)地人的比重越來越高。會有一種新的前店后廠形式出現(xiàn)在IC設(shè)計公司，那就是香港做產(chǎn)品定義和市場，知識產(chǎn)權(quán)管理，內(nèi)地做設(shè)計和fundry和封測，再由香港做渠道和營銷策劃，具體銷售工作在內(nèi)地和國際市場分頭展開。

 

梁廣偉認為，對于IC設(shè)計公司來說，重要的是跟系統(tǒng)廠商要緊密結(jié)合。“海思之所以成功就是因為華為。我以前在MOTO做，MOTO有手機，做IC什么都可以；三星也是一樣。”他表示，如果中國的系統(tǒng)廠商主要是針對國內(nèi)市場，但是從香港來看，則是針對韓國、日本、全世界市場。“另外，海外市場比較注重IP專利，而香港的法律跟西方類似，因此他們更加希望研發(fā)和設(shè)計放在香港來做。

 

圖3：梁廣偉語，這就是新前店后才模式

 

內(nèi)地人力成本確實是上漲的，這給香港公司機會?，F(xiàn)在一位資深設(shè)計工程師的年薪，內(nèi)地與香港已經(jīng)很接近，但是內(nèi)地的社保和公積金成本要占到年薪的1/3，這是公司的隱形成本。但是香港公司只需支付員工工作的8%作為強積金，是內(nèi)地的1/4成本。晶門科技從內(nèi)地雇傭了一批核心員工成為香港公司雇員，為他們辦理專才輸港工作證，在享受香港低個稅的同時也有效地穩(wěn)定員工，減少員工流動。 這部分員工在香港接受系統(tǒng)的技術(shù)和管理培訓(xùn)，有適應(yīng)了香港的國際環(huán)境，并且香港員工的身份并不影響他們在內(nèi)地辦公室工作，這為整體公司國際化發(fā)展起到積極的推動作用。

 

 

吳自豪博士非常羨慕內(nèi)地每年700萬大學(xué)畢業(yè)生，他認為大陸學(xué)生也是香港的資源?，F(xiàn)在大陸學(xué)生到香港讀書有渠道，畢業(yè)后要留在香港也不難。一篇好的碩士論文，加上好的市場營銷模式就可以申請政府的創(chuàng)業(yè)投資，大學(xué)還提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)有很好的環(huán)境。吳博士透露，香港要成立創(chuàng)新科技局，來大力推動創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資。在香港的發(fā)展過程中，香港貿(mào)發(fā)局為香港的進出口國際地位發(fā)揮了重要的作用，香港生產(chǎn)力促進局為香港的生產(chǎn)服務(wù)業(yè)地位奠定了基礎(chǔ)，今后相關(guān)創(chuàng)新科技局將推廣技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)發(fā)展，特別是拉動內(nèi)地好技術(shù)項目走向國際市場。

 

梁/衛(wèi)二位行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人也非常期待香港科技創(chuàng)新局成立。雖然香港不能做手機，但是IOT給香港新的發(fā)展機會，特別是與內(nèi)地結(jié)合。香港的工業(yè)設(shè)計，商業(yè)模式發(fā)展和大數(shù)據(jù)中心都是IOT需要的支撐，有非常多的機會把內(nèi)地優(yōu)秀的項目包裝起來，推向市場。以后有香港創(chuàng)新科技局的領(lǐng)導(dǎo)，這些都會有巨大發(fā)展。

 

 

時逢國務(wù)院發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，三位香港電子業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人非常激動。中國是全球最大的通信設(shè)備生產(chǎn)國和消費國，正在發(fā)展的IOT也是這樣，但最要緊的芯片卻依賴國外企業(yè)，所以，助力中國“芯”崛起已成大勢所趨。2014年6月，明確提出成立專項國家產(chǎn)業(yè)基金支持中國企業(yè)。2015年1月初，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金首單投資就落子浦東，已經(jīng)募集了1000多億元，希望能撬動萬億資金投向集成電路產(chǎn)業(yè)。香港IC設(shè)計行業(yè)如何乘這個東風(fēng)，如何繼續(xù)新前店后才的發(fā)展路徑，這些需要我們再次討論。有一點比較清楚，內(nèi)地的流片和封測會得益于政策要告訴發(fā)展，香港設(shè)計內(nèi)地生產(chǎn)的局勢更趨明顯。

 

圖4：香港業(yè)期待參與內(nèi)地產(chǎn)業(yè)新布局

 

就晶門科技關(guān)注的市場而言，大陸顯示器產(chǎn)業(yè)逐漸壯大，驅(qū)動IC要融入面板行業(yè)。預(yù)估2015年大陸液晶電視面板自給率將突破5成。相形之下，大陸目前的面板上游零組件與材料自給率僅在2成左右，明顯低于面板。在大陸官方轉(zhuǎn)向扶持面板上游后，預(yù)估今后大陸的面板零組件與材料自給率將快速提升，以驅(qū)動IC而言，有望從目前的2成自給率提高至2018年的4成。

 

在政策扶持下，大陸面板廠持續(xù)擴增產(chǎn)能，供應(yīng)能力已明顯增加。根據(jù)DIGITIMES Research統(tǒng)計，2014年全球大尺寸TFT LCD產(chǎn)能比重以大陸地區(qū)為主，占有率首次突破15.7%，2015年大陸仍有多條8.5代面板產(chǎn)線繼續(xù)擴產(chǎn)或新投入量產(chǎn)，預(yù)期大陸地區(qū)大尺寸TFT LCD產(chǎn)能占全球比重可望一舉突破20%，上探21.3%。2014年大陸的電視面板自給率已逼近4成水準(zhǔn)，2015年隨著京東方、華星光電、中電熊貓等大陸業(yè)者新產(chǎn)能持續(xù)開出，預(yù)估大陸液晶電視面板自給率將突破5成大關(guān)。

 

以面板上游驅(qū)動IC來說，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計，2014年大陸驅(qū)動IC的自給率約為21.3%，其中以手機產(chǎn)品自給率達到24.7%較高，另外電視、液晶監(jiān)視器、NB以及平板電腦等消費類產(chǎn)品的面板驅(qū)動IC自給率則僅有8.2%。大陸的手機面板驅(qū)動IC供應(yīng)商有新相微和格科微，其中新相微在大陸市占率約14.8%、格科微約8.8%。而消費類產(chǎn)品的面板驅(qū)動IC主要供應(yīng)商包括新相微、彩優(yōu)微和晶門科技等，其中新相微市占率超過6%，其余廠家都在1%左右。

 

目前大陸面板驅(qū)動IC供貨主力仍集中于150ppi以下的中低價產(chǎn)品線，隨著大尺寸市場4K產(chǎn)品滲透率提升以及智能型手機產(chǎn)品在300ppi以上的市占率持續(xù)增加，如何跟隨技術(shù)趨勢發(fā)展，與面板廠緊密合作以提高市場競爭力，已成為大陸面板上游零組件與材料業(yè)者刻不容緩的課題。

 

在大陸積極發(fā)展積體電路產(chǎn)業(yè)以及資金的扶持下，未來將會有更多企業(yè)投入面板驅(qū)動IC市場，預(yù)估大陸的面板驅(qū)動IC自給率有望在2018年提升至40%的比重。