- 中國的太陽能電池和面板產(chǎn)業(yè)面臨供過于求的局面
- 預計將持續(xù)到2011年底的供應過剩將引發(fā)產(chǎn)業(yè)整合
- 盡管需求下滑，但估計到2009年底，總產(chǎn)能仍將增長56%
- 晶硅太陽能電池和面板的價格降低了30%到40%
- 中國的面板供應商超過300家，年產(chǎn)能超過5GW，但實際產(chǎn)出只有3GW
“盡管最近幾個月銷售放緩，但供應商卻在擴大產(chǎn)能以提升產(chǎn)量、增加出口。”
在需求疲軟、產(chǎn)能過剩的窘境中，中國的太陽能電池和面板產(chǎn)業(yè)面臨供過于求的局面。作為此次經(jīng)濟衰退的連鎖反應、尤其是在世界各國政府減少了對以太陽能為能源的基礎設施的補貼后，訂單從2008年第2季度開始減少。
作為全球最大的生產(chǎn)基地之一，中國出產(chǎn)的太陽能電池和面板占全球總產(chǎn)量的30%以上。實際上，中國的無錫尚德與德國Q - Cells和美國第一太陽能（First Solar）位列全球前三大制造商。據(jù)中國工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計，自2002年以來，中國國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的年平均增長率超過100%。2008年的總產(chǎn)能超過2000兆瓦。
中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球同步，從1998年到2008年10年間，全球太陽能產(chǎn)業(yè)的年復合增長率是35%。2008年，太陽能電池的總產(chǎn)出達到5456兆瓦、面板的總產(chǎn)出達6791兆瓦。盡管需求下滑，但估計到2009年底，總產(chǎn)能仍將增長56%。這是因為有些客戶已下了訂單，許多供應商都決定繼續(xù)各自的擴張計劃。
基于這些因素，諸如英利（Yingli Solar）和阿特斯太陽能（Canadian Solar）等中國國內(nèi)和國際大公司的產(chǎn)量都在穩(wěn)步增長。中國的中小供應商也紛紛投身該產(chǎn)業(yè)。深圳市索陽新能源科技有限公司（Shenzhen Suoyang New Energy）將購買相關設備以將產(chǎn)能提高30%，其目標是使出口增加50%。索陽表示，盡管金融危機的影響巨大，但訂單在逐步增多。浙江索日光電（Zhejiang Sopray Solar）也對30%的收入增長滿懷信心。為此，該公司去年新增了兩條生產(chǎn)線。
但也有一些公司的日子不好過。由于經(jīng)濟放緩，嘉興艾可帥特光電科技（Jiaxing Exact Optoelectronics Technology）的主要市場——歐洲的需求就下降了。這將導致艾可帥特的銷售收入到2009年底預計要下滑50%。在2008年，其二千萬美元營收的95%來自出口。即便如此，嘉興艾可帥特還是把美國看作未來的一個主要潛在客戶。這是因為，盡管中國國內(nèi)的業(yè)務在增長，但中國的市場仍然很小。
盡管中國市場規(guī)模不大，但各公司都在努力拓展在中國的業(yè)務，中國政府的補貼和對使用自然能源的力推助長了這一趨勢。例如，金太陽（Golden Sun）計劃承諾將對建造太陽能發(fā)電場所需的開支，給予高達70%的補貼；到2012年，太陽能發(fā)電場的總?cè)萘恐辽龠_500兆瓦。
供過于求的局面已使晶硅太陽能電池和面板的價格降低了30%到40%。晶硅太陽能電池目前的報價為1.30到1.75美元/瓦；光伏組件的價格為1.80美元到2.20美元/瓦。一些制造商預測該下降趨勢仍將繼續(xù)，雖然調(diào)整幅度不會很大。廉價勞動力和低的原材料成本也是促成價格下降的因素。因組件采購是在現(xiàn)貨市場完成的，所以公司能夠控制原材料成本。
與此相反，為確保材料供應，許多外國廠商是在成本很高時與供應商簽訂的長期合同。這類合約的價格是固定的，交易價是合約簽訂時的價格，而不是目前的較低價格。而中國公司則可以根據(jù)廠家的報價選擇賣家。
然而，中國制造商的低報價，造成了與一些外國競爭對手的緊張局面。隨著中國公司利用價格優(yōu)勢逐步搶灘歐盟、美國和澳大利亞等地的市場，這些國家和地區(qū)本土制造商在上述市場的訂單在減少。中國太陽能光伏總產(chǎn)量的90%以上是出口外銷的。大多數(shù)這類企業(yè)有直接出口權。
長期看，預計將持續(xù)到2011年底的供應過剩將引發(fā)產(chǎn)業(yè)整合。希望進一步擴大產(chǎn)能的企業(yè)將通過合作實現(xiàn)目標。品牌認知也將成為這一飽和市場中競爭的利器。
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產(chǎn)品和研發(fā)
中國供應商主要提供兩類太陽能電池和面板：晶硅和薄膜。晶硅類產(chǎn)品占總產(chǎn)量的90%，它可進一步細分為——單晶硅和多晶硅。多晶硅占晶硅類產(chǎn)品的2/3，多晶硅產(chǎn)品具有比更貴的單晶硅產(chǎn)品更優(yōu)異的性價比。
薄膜或非晶硅PV產(chǎn)品占一小部分，它的轉(zhuǎn)換效率相對較低，只有6到8%。只有包括尚德電力和天威保變在內(nèi)的約20家廠商在開發(fā)這種產(chǎn)品。單晶硅是三者中技術最成熟的。其轉(zhuǎn)換效率在實驗室和商品中分別可達25%和15到18%。而各種多晶硅技術的實驗室和商品的光伏轉(zhuǎn)換效率分別為21%和13到16%。
無論哪種電池和面板類型，研發(fā)的重心都是提高能源轉(zhuǎn)化效率。例如，浙江索日就開發(fā)出轉(zhuǎn)換效率分別為17.5%和15.5%的商業(yè)級多晶硅太陽能電池和模塊。
另一方面，小型供應商把主攻方向鎖定在整個產(chǎn)業(yè)鏈的其它方面。例如深圳市索陽就專注于涵蓋從系統(tǒng)設計到制造再到安裝和售后支持的一站式服務。而如嘉興艾可帥特則主打類似露營燈、手電筒和充電器等由太陽能供電的設備。就中國的光伏電池和面板生產(chǎn)來看，后者占主導，這是因為面板更容易制造且因應用很廣泛也更有銷路。
浙江索日出產(chǎn)的太陽能電池組件主要用于住宅、獨立及并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。對諸如65瓦單晶和200W多晶等大容量太陽能電池板的需求很旺盛。而小規(guī)格產(chǎn)品的銷量要低。深圳索陽的0.1到280W單晶硅和多晶硅、10至50W的非晶硅面板模塊適用于發(fā)電廠和家用電源系統(tǒng)。它們還可用于太陽能屋頂、偏遠山區(qū)供電和太陽能建筑一體化（BIPV）系統(tǒng)。
太陽能級晶圓成本占晶硅類光伏電池和面板生產(chǎn)總成本的75到85%。制造商一般從本地供應商購買部件，這些供應商包括：江西賽維、浙江昱輝和海潤光伏。有些則從MEMC等國外廠家購買材料。
在經(jīng)濟衰退的沖擊下，晶圓成本隨多晶硅價格的暴跌而急劇下降。但自2009年7月開始，晶圓和多晶硅的價格又趨于穩(wěn)定。目前的多晶硅價格為50到55美元/千克，而典型的6英寸晶圓的售價約為4美元/片。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構
中國有大約60家太陽能電池制造商，它們擁有總計4GW的年產(chǎn)能和2GW的實際產(chǎn)出。中國的面板供應商超過300家，年產(chǎn)能超過5GW，但實際產(chǎn)出只有3GW。
對晶硅太陽能電池來說，所涉及的生產(chǎn)工藝包括：晶圓分揀和測試、清洗、蝕刻、擴散到PECVD（等離子體增強化學氣相沉積設備）、絲網(wǎng)印刷和燒結(jié)。典型的面板生產(chǎn)工藝包括：太陽能電池分選、單個電池和電池組的焊接、層壓、固合，成型和測試。
中國產(chǎn)品通常帶有CE、IEC、TüV和RoHS等認證。約20家企業(yè)提供薄膜太陽能電池。主要廠商包括：無錫尚德、英利、晶澳太陽能、林洋新能源、阿特斯太陽能和天合光能。大部分廠商集中在長江三角洲地區(qū)。該地區(qū)公司的主要業(yè)務是設計和安裝。特別是江蘇省占中國整個光伏產(chǎn)品產(chǎn)出的70%。而珠江三角洲地區(qū)的制造商更傾向于開發(fā)諸如太陽能燈具和充電器等應用。
