機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 中國(guó)的太陽(yáng)能電池和面板產(chǎn)業(yè)面臨供過(guò)于求的局面
• 預(yù)計(jì)將持續(xù)到2011年底的供應(yīng)過(guò)剩將引發(fā)產(chǎn)業(yè)整合

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 盡管需求下滑，但估計(jì)到2009年底，總產(chǎn)能仍將增長(zhǎng)56%
• 晶硅太陽(yáng)能電池和面板的價(jià)格降低了30%到40%
• 中國(guó)的面板供應(yīng)商超過(guò)300家，年產(chǎn)能超過(guò)5GW，但實(shí)際產(chǎn)出只有3GW

“盡管最近幾個(gè)月銷售放緩，但供應(yīng)商卻在擴(kuò)大產(chǎn)能以提升產(chǎn)量、增加出口。”

在需求疲軟、產(chǎn)能過(guò)剩的窘境中，中國(guó)的太陽(yáng)能電池和面板產(chǎn)業(yè)面臨供過(guò)于求的局面。作為此次經(jīng)濟(jì)衰退的連鎖反應(yīng)、尤其是在世界各國(guó)政府減少了對(duì)以太陽(yáng)能為能源的基礎(chǔ)設(shè)施的補(bǔ)貼后，訂單從2008年第2季度開始減少。

作為全球最大的生產(chǎn)基地之一，中國(guó)出產(chǎn)的太陽(yáng)能電池和面板占全球總產(chǎn)量的30%以上。實(shí)際上，中國(guó)的無(wú)錫尚德與德國(guó)Q - Cells和美國(guó)第一太陽(yáng)能（First Solar）位列全球前三大制造商。據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，自2002年以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的年平均增長(zhǎng)率超過(guò)100%。2008年的總產(chǎn)能超過(guò)2000兆瓦。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球同步，從1998年到2008年10年間，全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率是35%。2008年，太陽(yáng)能電池的總產(chǎn)出達(dá)到5456兆瓦、面板的總產(chǎn)出達(dá)6791兆瓦。盡管需求下滑，但估計(jì)到2009年底，總產(chǎn)能仍將增長(zhǎng)56%。這是因?yàn)橛行┛蛻粢严铝擞唵?，許多供應(yīng)商都決定繼續(xù)各自的擴(kuò)張計(jì)劃。

基于這些因素，諸如英利（Yingli Solar）和阿特斯太陽(yáng)能（Canadian Solar）等中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際大公司的產(chǎn)量都在穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)的中小供應(yīng)商也紛紛投身該產(chǎn)業(yè)。深圳市索陽(yáng)新能源科技有限公司（Shenzhen Suoyang New Energy）將購(gòu)買相關(guān)設(shè)備以將產(chǎn)能提高30%，其目標(biāo)是使出口增加50%。索陽(yáng)表示，盡管金融危機(jī)的影響巨大，但訂單在逐步增多。浙江索日光電（Zhejiang Sopray Solar）也對(duì)30%的收入增長(zhǎng)滿懷信心。為此，該公司去年新增了兩條生產(chǎn)線。

但也有一些公司的日子不好過(guò)。由于經(jīng)濟(jì)放緩，嘉興艾可帥特光電科技（Jiaxing Exact Optoelectronics Technology）的主要市場(chǎng)——歐洲的需求就下降了。這將導(dǎo)致艾可帥特的銷售收入到2009年底預(yù)計(jì)要下滑50%。在2008年，其二千萬(wàn)美元營(yíng)收的95%來(lái)自出口。即便如此，嘉興艾可帥特還是把美國(guó)看作未來(lái)的一個(gè)主要潛在客戶。這是因?yàn)?，盡管中國(guó)國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)在增長(zhǎng)，但中國(guó)的市場(chǎng)仍然很小。

盡管中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模不大，但各公司都在努力拓展在中國(guó)的業(yè)務(wù)，中國(guó)政府的補(bǔ)貼和對(duì)使用自然能源的力推助長(zhǎng)了這一趨勢(shì)。例如，金太陽(yáng)（Golden Sun）計(jì)劃承諾將對(duì)建造太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)所需的開支，給予高達(dá)70%的補(bǔ)貼；到2012年，太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)的總?cè)萘恐辽龠_(dá)500兆瓦。

供過(guò)于求的局面已使晶硅太陽(yáng)能電池和面板的價(jià)格降低了30%到40%。晶硅太陽(yáng)能電池目前的報(bào)價(jià)為1.30到1.75美元/瓦；光伏組件的價(jià)格為1.80美元到2.20美元/瓦。一些制造商預(yù)測(cè)該下降趨勢(shì)仍將繼續(xù)，雖然調(diào)整幅度不會(huì)很大。廉價(jià)勞動(dòng)力和低的原材料成本也是促成價(jià)格下降的因素。因組件采購(gòu)是在現(xiàn)貨市場(chǎng)完成的，所以公司能夠控制原材料成本。

與此相反，為確保材料供應(yīng)，許多外國(guó)廠商是在成本很高時(shí)與供應(yīng)商簽訂的長(zhǎng)期合同。這類合約的價(jià)格是固定的，交易價(jià)是合約簽訂時(shí)的價(jià)格，而不是目前的較低價(jià)格。而中國(guó)公司則可以根據(jù)廠家的報(bào)價(jià)選擇賣家。

然而，中國(guó)制造商的低報(bào)價(jià)，造成了與一些外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的緊張局面。隨著中國(guó)公司利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步搶灘歐盟、美國(guó)和澳大利亞等地的市場(chǎng)，這些國(guó)家和地區(qū)本土制造商在上述市場(chǎng)的訂單在減少。中國(guó)太陽(yáng)能光伏總產(chǎn)量的90%以上是出口外銷的。大多數(shù)這類企業(yè)有直接出口權(quán)。

長(zhǎng)期看，預(yù)計(jì)將持續(xù)到2011年底的供應(yīng)過(guò)剩將引發(fā)產(chǎn)業(yè)整合。希望進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)將通過(guò)合作實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。品牌認(rèn)知也將成為這一飽和市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)的利器。
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產(chǎn)品和研發(fā)

中國(guó)供應(yīng)商主要提供兩類太陽(yáng)能電池和面板：晶硅和薄膜。晶硅類產(chǎn)品占總產(chǎn)量的90%，它可進(jìn)一步細(xì)分為——單晶硅和多晶硅。多晶硅占晶硅類產(chǎn)品的2/3，多晶硅產(chǎn)品具有比更貴的單晶硅產(chǎn)品更優(yōu)異的性價(jià)比。

薄膜或非晶硅PV產(chǎn)品占一小部分，它的轉(zhuǎn)換效率相對(duì)較低，只有6到8%。只有包括尚德電力和天威保變?cè)趦?nèi)的約20家廠商在開發(fā)這種產(chǎn)品。單晶硅是三者中技術(shù)最成熟的。其轉(zhuǎn)換效率在實(shí)驗(yàn)室和商品中分別可達(dá)25%和15到18%。而各種多晶硅技術(shù)的實(shí)驗(yàn)室和商品的光伏轉(zhuǎn)換效率分別為21%和13到16%。

無(wú)論哪種電池和面板類型，研發(fā)的重心都是提高能源轉(zhuǎn)化效率。例如，浙江索日就開發(fā)出轉(zhuǎn)換效率分別為17.5%和15.5%的商業(yè)級(jí)多晶硅太陽(yáng)能電池和模塊。

另一方面，小型供應(yīng)商把主攻方向鎖定在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的其它方面。例如深圳市索陽(yáng)就專注于涵蓋從系統(tǒng)設(shè)計(jì)到制造再到安裝和售后支持的一站式服務(wù)。而如嘉興艾可帥特則主打類似露營(yíng)燈、手電筒和充電器等由太陽(yáng)能供電的設(shè)備。就中國(guó)的光伏電池和面板生產(chǎn)來(lái)看，后者占主導(dǎo)，這是因?yàn)槊姘甯菀字圃烨乙驊?yīng)用很廣泛也更有銷路。

浙江索日出產(chǎn)的太陽(yáng)能電池組件主要用于住宅、獨(dú)立及并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。對(duì)諸如65瓦單晶和200W多晶等大容量太陽(yáng)能電池板的需求很旺盛。而小規(guī)格產(chǎn)品的銷量要低。深圳索陽(yáng)的0.1到280W單晶硅和多晶硅、10至50W的非晶硅面板模塊適用于發(fā)電廠和家用電源系統(tǒng)。它們還可用于太陽(yáng)能屋頂、偏遠(yuǎn)山區(qū)供電和太陽(yáng)能建筑一體化（BIPV）系統(tǒng)。

太陽(yáng)能級(jí)晶圓成本占晶硅類光伏電池和面板生產(chǎn)總成本的75到85%。制造商一般從本地供應(yīng)商購(gòu)買部件，這些供應(yīng)商包括：江西賽維、浙江昱輝和海潤(rùn)光伏。有些則從MEMC等國(guó)外廠家購(gòu)買材料。

在經(jīng)濟(jì)衰退的沖擊下，晶圓成本隨多晶硅價(jià)格的暴跌而急劇下降。但自2009年7月開始，晶圓和多晶硅的價(jià)格又趨于穩(wěn)定。目前的多晶硅價(jià)格為50到55美元/千克，而典型的6英寸晶圓的售價(jià)約為4美元/片。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

中國(guó)有大約60家太陽(yáng)能電池制造商，它們擁有總計(jì)4GW的年產(chǎn)能和2GW的實(shí)際產(chǎn)出。中國(guó)的面板供應(yīng)商超過(guò)300家，年產(chǎn)能超過(guò)5GW，但實(shí)際產(chǎn)出只有3GW。

對(duì)晶硅太陽(yáng)能電池來(lái)說(shuō)，所涉及的生產(chǎn)工藝包括：晶圓分揀和測(cè)試、清洗、蝕刻、擴(kuò)散到PECVD（等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積設(shè)備）、絲網(wǎng)印刷和燒結(jié)。典型的面板生產(chǎn)工藝包括：太陽(yáng)能電池分選、單個(gè)電池和電池組的焊接、層壓、固合，成型和測(cè)試。

中國(guó)產(chǎn)品通常帶有CE、IEC、TüV和RoHS等認(rèn)證。約20家企業(yè)提供薄膜太陽(yáng)能電池。主要廠商包括：無(wú)錫尚德、英利、晶澳太陽(yáng)能、林洋新能源、阿特斯太陽(yáng)能和天合光能。大部分廠商集中在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)。該地區(qū)公司的主要業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)和安裝。特別是江蘇省占中國(guó)整個(gè)光伏產(chǎn)品產(chǎn)出的70%。而珠江三角洲地區(qū)的制造商更傾向于開發(fā)諸如太陽(yáng)能燈具和充電器等應(yīng)用。