- 第二季零組件產(chǎn)業(yè)的營收未被侵蝕
- 第二季將出現(xiàn)從下游組裝廠向上游零組件廠商要求降價的趨勢
- 預(yù)估2010年第二季我國電子零組件產(chǎn)值將達(dá)新臺幣2,197億元
- 整體電子零組件產(chǎn)值將達(dá)新臺幣7,971億元
一、2010年第一季產(chǎn)業(yè)概況
(一)整體零組件產(chǎn)業(yè)概況
從2009年下半年在各國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩步復(fù)蘇的狀況下，整體電子零組件產(chǎn)值呈現(xiàn)一季比一季好的趨勢，而2010年第一季各國經(jīng)濟(jì)數(shù)字持續(xù)保持正成長，尤其是新興市場(包括中國大陸、印度等)，再加上Win7換機(jī)潮持續(xù)發(fā)酵、3D TV、iPad等新產(chǎn)品加持下，電子零組件的出貨量明顯增加，使得2010第一季較去年同期大幅成長85.74%，預(yù)估2010年第一季整體電子零組件市場規(guī)模將達(dá)新臺幣2,083億元。
從2010年第一季開始中國大陸的缺工狀況并未對零組件制造商形成嚴(yán)重影響，并于第二季逐漸改善，但由于原材料價格的高漲，使得零組件的報(bào)價上漲，現(xiàn)階段將先沖擊到下游組裝產(chǎn)業(yè)，并未侵蝕零組件產(chǎn)業(yè)的營收。
而在歐元貶值部份以及冰島火山灰，對于生產(chǎn)與銷售位置大多位于中國大陸，且報(bào)價以美金為基礎(chǔ)的臺灣零組件廠商來說，并未有明顯影響。
化合物半導(dǎo)體元件：
2010年全球景氣回溫，使得下游系統(tǒng)產(chǎn)品銷售回升，帶動LED產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇。此外，廠商在新應(yīng)用市場LED TV背光模組及LED照明持續(xù)擴(kuò)大下。
2010年第一季我國LED產(chǎn)值達(dá)新臺幣188億元，較2009年同期大幅成長91%，呈現(xiàn)淡季不淡。
被動元件： 2010年將是被動元件自2000年以來，十年一次的大行情，七大利基包括Window 7換機(jī)潮、類比訊號電視換成數(shù)位電視、iPad及iPhone 4G新產(chǎn)品上市、中國擴(kuò)大家電下鄉(xiāng)政策、USB 3.0取代2.0、智慧型手機(jī)滲透率提高和中國等新興國家經(jīng)濟(jì)快速成長，帶動需求大幅提高，需求較2009年增加250%，但供給面只擴(kuò)大20~30%，因此，第一季我國被動元件營收仍然季增2.46%，絲毫不受上半年傳統(tǒng)淡季及中國農(nóng)歷新年影響，年增更高達(dá)50.08%。
印刷電路板： 2010年第一季受惠中國大陸市場需求增溫，以及市場新電子產(chǎn)品問世，如電子書、平板電腦的推出，使得我國印刷電路板產(chǎn)業(yè)較2009年第四季成長2.86％，逐步揮別金融風(fēng)暴造成市場需求降溫之影響，和擺脫第一季普遍為淡季之舊有現(xiàn)象。
2010Q1我國印刷電路板產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外整體產(chǎn)值達(dá)到1,039.6億新臺幣，較上一季成長2.86％，同期年成長為165.10％，顯示景氣正逐步復(fù)蘇。
接續(xù)元件： 2010年第一季中國農(nóng)歷年3C產(chǎn)品需求全面回溫、除TD-SCDMA手機(jī)呈現(xiàn)強(qiáng)勁成長、山寨手機(jī)與汽車電子市場也持續(xù)勁揚(yáng)，不僅內(nèi)需維持強(qiáng)勁成長，也進(jìn)一步出口至其他新興市場。另歐美地區(qū)NB、小筆電、e-Reader、Smart Phone…等主力產(chǎn)品出貨也持續(xù)攀升，整體系統(tǒng)產(chǎn)品的穩(wěn)健表現(xiàn)連帶驅(qū)動我國連接器產(chǎn)品的水漲船高。
整體而言，第一季仍維持連接器傳統(tǒng)旺季成長態(tài)勢，總計(jì)2010Q1連接器整體產(chǎn)值達(dá)367.85億新臺幣，較上季成長4.28%，并較去年同期大幅成長35.02%。
能源元件：經(jīng)過09H2旺季成長之后，受到傳統(tǒng)淡季循環(huán)及農(nóng)歷年假效應(yīng)影響，能源元件廠商的季營收較上季呈現(xiàn)下滑， 2010年第一季我國能源元件產(chǎn)值為新臺幣168億元，較2009年第四季約衰減了11%，但較去年同期則成長了15%。
除了原有NB及手持式裝置應(yīng)用之外，包括汽車電池、電動機(jī)車、電動腳踏車及Apple新產(chǎn)品…等新應(yīng)用，讓臺灣電池廠商在非NB產(chǎn)品上布局更為完備， 預(yù)計(jì)也將帶動整體能源元件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定成長態(tài)勢，2010年Q2產(chǎn)值預(yù)估將達(dá)到新臺幣約189億元。
(三)廠商動態(tài)
PCB廠商啟動并購潮，以應(yīng)付大量訂單以及趨于嚴(yán)苛的中國環(huán)保法規(guī)：
1.志超科技購得神達(dá)集團(tuán)位于廣東省的PCB廠祥豐電子公司。
2. 瀚宇博德以47.44億元取得寶成旗下PCB廠精成科技40.7%的股權(quán)，強(qiáng)化PCB后段SMT代工組裝領(lǐng)域。
3. 健鼎透過私募取得弘捷過半股權(quán)，以擴(kuò)大健鼎在DRAM所使用的IC載板市場占有率。
PCB產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行著整并風(fēng)，已獲訂單之廠商為增加產(chǎn)能，藉由并購以快速提升產(chǎn)量，對于無法度過此次金融風(fēng)暴之廠商，盡快將虧損公司做妥善處理，以避免后續(xù)影響到關(guān)系企業(yè)的經(jīng)營與運(yùn)作。在
中國大陸廢水排放總量的限制，進(jìn)而無法再取得排放執(zhí)照的窘境之下，藉由并購大陸廠房的方式，可以免除因新建廠房將受限廢水排放總量的限制，也可以迅速提升產(chǎn)能，以因應(yīng)景氣復(fù)蘇的訂單需求，顯示PCB產(chǎn)業(yè)正逐步走出景氣低靡的困境。
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二、第一季重大事件分析
(一) TSMC投入LED生產(chǎn)對臺灣產(chǎn)業(yè)沖擊分析
事件
2010年3月25日臺積電于新竹科學(xué)園區(qū)舉行LED照明技術(shù)研發(fā)中心暨量產(chǎn)廠房動土典禮，為跨入綠色能源新事業(yè)寫下重要里程碑。此LED廠第一期廠房設(shè)施及生產(chǎn)設(shè)備的投資額為新臺幣55億元，初期放置至少十臺MOCVD機(jī)臺，預(yù)計(jì)2010年第四季完工裝機(jī)，并于2011年第一季開始量產(chǎn)；至于第二期工程，則將依據(jù)未來的發(fā)展需求擇期進(jìn)行。未來臺積電將由Epi/Chip至封裝一貫生產(chǎn)，并將光、電、熱處理整合于矽基板上，以光引擎模組方式出貨，提供照明產(chǎn)品所需元件，開辟B2B的企業(yè)客戶應(yīng)用市場。
影響分析
TSMC投入LED生產(chǎn)，將從垂直整合制造著手，提高產(chǎn)業(yè)資金及市場進(jìn)入障礙；同時將改變技術(shù)特性，由工藝型轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)化制程（技術(shù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)管理導(dǎo)向），并同時發(fā)展矽封裝基板。 TSMC并投入LED光引擎（Light Engine）發(fā)展，降低元件至系統(tǒng)端的溝通成本，加速LED照明發(fā)展。
未來展望
以TSMC在半導(dǎo)體制造的龍頭地位投入LED生產(chǎn)，從整合制造的角度切入，對于未來LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式所形成的影響值得觀察。
(二) 鴻?？ㄎ籙SB3.0連接器專利阻絕對手進(jìn)入
事件
鴻海2010年初宣布，由于參與基礎(chǔ)專利開發(fā)，已經(jīng)搶先取得USB 3.0產(chǎn)品相關(guān)專利，期望透過此一專利卡位策略取得市場先期市占優(yōu)勢。
影響分析
鴻海此一策略舉措短期內(nèi)將使競爭對手有所顧忌，而無法在其專利網(wǎng)內(nèi)的產(chǎn)品與其正面交鋒，但由于USB-IF組織對USB3.0相關(guān)技術(shù)規(guī)格制定仍處于動態(tài)演變階段，預(yù)計(jì)擬投入此一領(lǐng)域的廠商，將加緊腳步、透過獨(dú)自開發(fā)或企業(yè)合作方式，鎖定仍未底定之相關(guān)技術(shù)專利技術(shù)做為突破口。
未來展望
且除USB3.0之外，看好HDMI1.4、Displayport1.2…等其他高速介面的發(fā)展前景，也將促使技術(shù)能力較佳的連接器業(yè)者展開更多元的產(chǎn)品布局，投入高速、高頻、高容量、高環(huán)境耐受性之高階連接器，并加速部署下世代游戲機(jī)/平板電腦/LED TV/醫(yī)療/綠能…之高附加價值應(yīng)用。
(三) iPad問世，新普與順達(dá)切入電池供應(yīng)鏈入
事件
2009/4/3 Apple新款平板電腦iPad于美國上市，臺灣共有約20家廠商打入供應(yīng)鏈。其中，新普與順達(dá)合力拿下超過六成以上的電池訂單。
影響分析
由于Apple一向?qū)Ξa(chǎn)品設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格，成為iPad的主要電池供應(yīng)商，對于臺灣電池廠商欲爭取其他國際大廠將相繼推出的平板電腦電池訂單，將有強(qiáng)勁的加持效果。最早接獲iPad訂單的順達(dá)，接單效應(yīng)已明顯反應(yīng)在3月營收表現(xiàn)，業(yè)績已經(jīng)沖高到新臺幣17.55億元，單月營收大幅成長73%。至于新普3月營收也反應(yīng)iPad效應(yīng)，成長率為15%左右。
未來展望
Apple iPad銷售熱潮雖不若當(dāng)年iPod或iPhone甫推出時之盛況，但全年預(yù)估仍有700萬臺的規(guī)模，加上包括HP, Dell…等大廠也將相繼推出平板電腦，臺廠若能順勢搶下電池訂單，對廠商營收成長將更具助力。
三、未來展望
在下季展望部分，在新產(chǎn)品推出與新興市場內(nèi)需持續(xù)帶動下，預(yù)計(jì)2010年第二季將呈現(xiàn)淡季不淡的狀況，預(yù)估2010年第二季我國電子零組件產(chǎn)值將達(dá)新臺幣2,197億元。但值得觀察的是從第一季開始電子材料的價格上漲使得零組件不斷調(diào)升價格，在第二季開始將可能從下游組裝廠向上游零組件廠商要求降價的趨勢。
全年展望部分，在金融海嘯沖擊過后，2010年可以說是電子零組件產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇的一年，并逐季成長，預(yù)估2010整體電子零組件產(chǎn)值將會比2009年成長24.07%，達(dá)到新臺幣7,971億元的市場規(guī)模。
