• 中國進入高世代液晶面板生產線投資的高峰期
• 液晶電視市場出現爆發(fā)式增長，從而帶動液晶面板需求迅速擴大
• 國家產業(yè)政策的出臺，以及地方政府的扶持力度不斷增強，成為企業(yè)投資的新動力
• 全球金融危機的影響加速了液晶面板產業(yè)轉移的步伐，為我國該產業(yè)創(chuàng)造了難得的歷史機遇
• 加快產業(yè)鏈建設，實現中國LCD產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

• 投資建設的TFT-LCD面板生產線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線
• 2005年-2008年，中國液晶電視產量的年均復合增長率高達73.4%，2008年產量達到2411.8萬臺
• 2008年全球大尺寸TFT－LCD面板銷售量比去年3.98億片僅僅增長8.5%，創(chuàng)近5年市場增長率最低

國內液晶面板生產線的投資速度正在不斷加快，建設的液晶面板生產線高世代化趨勢明顯，中國進入了LCD產業(yè)的投資高峰期。2009年9月，京東方的8代TFT-LCD面板生產線在北京亦莊經濟開發(fā)區(qū)舉行奠基儀式，標志著我國液晶面板生產線正式進入高世代線建設時期；同月，夏普正式宣布將其六代線（包括生產線設備和技術）轉賣給南京中電熊貓，這是國外廠商對中國輸出的首條5代以上液晶面板生產線；同樣是在9月份，全球第二大液晶面板廠商LGD宣布已經同廣州經濟開發(fā)區(qū)達成初步協議，將投資8代TFT-LCD面板生產線，成為首個在中國投資建設高世代面板生產線的外資廠商。

這股液晶面板投資熱潮其實早在2008年便已經開始，投資建設的TFT-LCD面板生產線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線，參與投資的企業(yè)既包括國內傳統的液晶面板生產廠商，如京東方、龍騰光電、深圳天馬等，也包括新進入的企業(yè)，如中電熊貓、LGD等。影響這輪LCD面板生產線投資熱潮的因素是多方面的，市場、政策、經濟是其推動的主要力量。

表1  中國LCD面板生產線投資情況

數據來源：賽迪顧問　2009，09

隨著彩電工業(yè)轉型進程的不斷加快，液晶電視市場出現爆發(fā)式增長，從而帶動液晶面板需求迅速擴大

隨著傳統CRT彩電的逐漸被取代，液晶電視的普及已經成為不可逆轉的趨勢，并且普及的速度在不斷加快。中國作為全球最大的彩電制造基地和彩電消費市場，在彩電工業(yè)的轉型過程中，液晶電視的產量也出現了爆發(fā)式的增長。根據賽迪顧問統計，2005年-2008年，中國液晶電視產量的年均復合增長率高達73.4%，2008年產量達到2411.8萬臺。

圖表  1 2005年—2008年中國液晶電視產量

數據來源：賽迪顧問  2009，09

液晶電視產量的爆發(fā)式增長，帶動了對大尺寸液晶面板的大量需求。中國液晶面板產業(yè)起步較晚，2004年才有了第一條5代TFT-LCD面板生產線，直到2008年中國液晶面板生產線的投資都只是局限在5代線以下，遠遠不能夠滿足國內對液晶電視面板的需求。國內液晶電視面板市場和產業(yè)發(fā)展的嚴重失衡，也為企業(yè)投資高世代液晶面板生產線帶來了市場機遇。

國家產業(yè)政策的出臺，以及地方政府的扶持力度不斷增強，成為企業(yè)投資的新動力

近幾年，國家對平板顯示產業(yè)的扶持力度不斷加強，從國家的相關產業(yè)規(guī)劃，到國家發(fā)改委、科技部等設立的相關專項，都對平板顯示產業(yè)給予了很大的關注和扶持。特別是2009年2月國務院通過的《電子信息產業(yè)調整振興規(guī)劃》，把“新型顯示和彩電工業(yè)轉型”列為六大重點工程之一，明確支持6代以上液晶面板(TFT-LCD)生產線的建設，支持骨干彩電企業(yè)提升模組一體化整機設計和生產能力。規(guī)劃的出臺，對LCD產業(yè)的支持范圍更明確、扶持力度更大，從而增強了企業(yè)投資液晶面板生產線的信心。

另一方面，地方政府也都在加快平板顯示產業(yè)的布局，除了制定相關的優(yōu)惠產業(yè)政策外，特別是在資金方面給予投資企業(yè)大力的支持，從而降低了企業(yè)投資的門檻，成為企業(yè)投資液晶面板產業(yè)的新的動力。

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全球金融危機的影響加速了液晶面板產業(yè)轉移的步伐，為我國承接產業(yè)轉移創(chuàng)造了難得的歷史機遇。

2008年受全球金融危機的影響，液晶面板的市場需求量出現大幅萎縮。2008年全球大尺寸(大于10英寸)TFT－LCD面板銷售量達到4.32億片，比去年3.98億片的銷售量僅僅增長8.5%，遠低于2007年39.0%的增長率，創(chuàng)近5年市場增長率最低。

圖表  2  2005年－2008年全球大尺寸TFT－LCD面板銷售量及增長率

數據來源：賽迪顧問  2009，09

受金融危機的影響，部分知名液晶面板廠商都出現了虧損的局面，面對巨大的資金壓力。在這樣的特定條件下，面板生產廠商為了取得發(fā)展，開始尋求外部合作，從而放低了對高世代線液晶面板技術的輸出限制，我國作為全球最大的電子產品生產基地和消費市場，成為國外液晶面板產能轉移的首選之地，這也給我國液晶面板產業(yè)的發(fā)展帶來了難得的歷史機遇。

金融危機不僅加快了全球液晶面板產能向中國轉移的步伐，而且為中國的本土面板企業(yè)擴大投資創(chuàng)造了新的機會。金融危機導致液晶面板在短期內出現了供應過剩的局面，部分大型面板企業(yè)紛紛降低產能、停止擴產，從而給上游的原材料、設備廠商帶來很大的壓力，原材料以及設備價格大幅下跌。而這恰恰為急需產業(yè)升級的中國液晶面板產業(yè)帶來了難得的機遇，選擇這個時候加快高世代液晶面板生產線以及產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的投資建設，可以大大提高本土面板企業(yè)對以國外企業(yè)為主的上游原材料以及設備廠商的議價能力，從而降低投資成本。

加快產業(yè)鏈建設，實現中國LCD產業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

我國在密集布局高世代液晶面板生產線的同時，在上游產業(yè)鏈如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設相對滯后，給我液晶面板產業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患。目前，液晶面板生產所需原材料基本都掌握在國外廠商的手中，基本處于壟斷的地位，國內液晶面板廠商必須依賴進口才能獲得原材料，不僅增加了生產成本，而且國外在上游原材料供應方面的限制給國內液晶面板廠商的經營帶來了很大的風險。隨著液晶面板行業(yè)的競爭日趨激烈，國內面板廠商對原材料采購話語權的缺失，將會削弱國內廠商的市場競爭力。

表2  全球主要液晶面板原材料供應商

因此，國家在加大力度扶持高世代液晶面板生產線投資的同時，應該注重產業(yè)鏈的建設。特別是對于產業(yè)鏈上游的玻璃基板、偏光板、濾光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)，一方面應該加大基礎研發(fā)的投入，建立高效的官產學研機制，加強對核心技術的突破；另一方面，應該積極吸引有一定技術積累的企業(yè)加入進來，給他們制定一些優(yōu)惠政策，提高他們的投資熱情，來共同推動液晶面板產業(yè)的健康發(fā)展。只要建立完善的液晶面板產業(yè)鏈，才能真正提高國內液晶面板產業(yè)的競爭力。